灵宝黄金计划发行11.66亿港元零息可转债，资金将用于收购黄金矿业资源

灵宝黄金宣布，将发行总额达11.66亿港元的零息可转换债券，旨在并购海外优质黄金矿业资产。据悉，该债券将于2026年到期，初始转换价为每股H股17.83港元，较11月24日收盘价溢价约16.0%。若按此价格全部转换，债券将转换为约6540万股H股，占公司已发行总H股股本的5.92%和总股本的5.08%。公告透露，债券发行所得的净额预计为11.52亿港元，将主要用于海外黄金矿业资产的并购整合，同时补充流动资金和偿还现有贷款。此外，该债券计划在维也纳证券交易所上市，并申请在香港联交所上市及交易。